间群策略无锡滨湖国资运营集团发行1.6亿欧元高级债券，息票率2.9%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC_国际

久期财经讯，无锡市滨湖国有资产运营(集团)有限公司(Wuxi Binhu State-owned Asset Operation (Group) Co., Ltd.，简称“无锡滨湖国资运营集团”)发行Reg S、固定利率、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：无锡市滨湖国有资产运营(集团)有限公司

SBLC提供人：宁波银行股份有限公司(BANK OF NINGBO CO., LTD.，简称“宁波银行”，002142.SZ)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：欧元间群策略

展开剩余52%

发行规模：1.6亿欧元

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.9%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

交割日：2025年7月21日

到期日：2028年7月21日

资金用途：用于为离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、澳门国际银行、华夏银行香港分行、北银国际、信银资本、中信建投国际、中金公司、东海国际、国泰君安国际、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3098031324间群策略

发布于：广东省

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间群策略无锡滨湖国资运营集团发行1.6亿欧元高级债券，息票率2.9%，宁波银行(002142.SZ)无锡分行提供SBLC_国际